ФІНАНСОВІ НОВИНИ УКРАЇНИ

postheadericon Долар: гроші чи сміття?

Долар«Гарячі гроші»

Пару слів про історію. Коли трапилася найбільша криза? У 1929 р. Тоді в більшості країн діяв золотий стандарт. Держава не могла випускати «порожні» гроші, за що його зараз критикують. Яким тоді був спад? У США ВВП звалився на 30%, безробіття досягло 26%. Фондовий ринок за півтора року стиснувся на 60%. А що ми бачимо в останні 40 років? У 1973-1974 рр.. біржа в Америці просіла на 54%, а реальна економіка впала тільки на 3,2%. У 2000-2002 рр.. зниження фондових котирувань склало 45-50%, а реального спаду не було взагалі. Це означає, що біржа і похідні інструменти – «подушка безпеки» для економіки. У них надходять не «останні заощадження», а «гарячі гроші». І якщо вони «згоряють», то на реальному секторі це відбивається менше, ніж якщо б цієї спекулятивної сфери не було. Проте деякі чомусь ратують за те, щоб пригальмувати друкарський верстат, обмеживши емісію, і ввести контроль над резервними валютами. Невже хтось вірить, що якщо економіка США впаде, то нафта подорожчає і Росії стане краще?

Кажуть, що США зловживають правом необмеженої емісії. Подивимося на цифри. Сьогодні американський ВВП – 15,6 трлн. Дол. Баланс ФРС – 2,9 трлн. Дол. (плюс 7 трлн. на позабалансових рахунках). Кількість готівкових доларів в обігу – близько 900 млрд. Які десятки трильйонів, які нібито емітувала ФРС? У чому «бульбашка»? У тому, що Америка дає світові «фантики», отримуючи реальні товари? Це правда, але продавці самі раді продати свої товари за їх валюту. І цю валюту тримати. Зараз у Китаї накопичено 3,4 трлн. дол., в Японії – 1,3 трлн. дол, в Росії – більше 500 млрд. дол. Найпростішим способом розміщення цих грошей є купівля державного боргу США. Якщо б країни не тримали у себе долари, Америка не могла б нарощувати борг. Але чому росіяни, китайці, японці не скуповують американські активи? Чому продовжують продавати Америці свої товари? Тому що Штати – головний світовий покупець. Вони живуть краще, ніж повинні б, того що переконали інших: долар – це вже не просто гроші, а ключ до світового економічного зростання. Будь-якому виробнику потрібен покупець, а Америка готова купувати майже все і у всіх.

Непотоплювані

Крім того, США практично не можуть оголосити дефолт. Згадаймо, наприклад, 2001 р. чому Аргентина оголосила дефолт? Позики бралися в доларах, а влада отримувала доходи у песо. Ніхто не хотів продавати долари за песо за фіксованим курсом, тому трапилася девальвація і борги стало неможливо обслуговувати. США займають у доларах, які можуть надрукувати в потрібній кількості. Їм простіше надрукувати і віддати, ніж оголосити про неплатоспроможність. Більше того, буде навіть вигідно, якщо долари, накопичені у світі, повернуться в економіку США. Хто забороняє нам купувати більше американських літаків, зерна та й тих же акцій американських компаній, нерухомості? Якщо почнеться втеча від доларів, ціни на американські товари підуть вгору, буде інфляція – і тим самим борг США уціниться. Тобто будь-який варіант розвитку подій Америці вигідний. Світова фінансова система – як ідеальні сполучені посудини: якщо десь щось виходить з рівноваги, його завжди легко повернути, і США сьогодні в центрі цієї системи.

Є одна проблема: похідні фінансові інструменти – ф’ючерси, деривативи, контракти на валютному ринку. Це свого роду глобальна піраміда типу МММ. Але і відповідь очевидна: по-перше, потрібно жорстке регулювання, по-друге, необов’язково рятувати загравшихся емемемщиків. Упевнений: криза 2008 р. навчила західні країни боротися з цією проблемою. А якщо не навчила, навчить наступна. Але резервні валюти сьогодні – не предмет для дискусії. Вони стали такими за десятки років, за ними вся міць економік розвинених країн. До речі, багато хто стверджував рік тому, що євро не переживе 2012 року. А ця валюта за той рік зміцнилася, процентні ставки в єврозоні пішли вниз.

Власники доларів ризикують опинитися власниками купи макулатури

Сьогодні у світі для обслуговування товарних ринків достатньо 3% від грошової маси, яку випустила банківська система Заходу. Інші 97% – азартні гри в віртуальну економіку. Тобто на доларові папірці купуються інші папірці, наприклад казначейські зобов’язання. Ця гра образлива, тому що Федеральна резервна система (ФРС) США, як шулер, грає картами, які дістає з рукава. ФРС – приватна організація, яка абсолютно нікому не підпорядковується – ні президенту США, ні Конгресу. Як сказав банкір Ротшильд (цьому сімейству належить частина акцій ФРС): «Дайте мені друкарський верстат, і мені немає діла до того, хто пише закони».

«Стригти баранів»

Під час світової кризи в 2007-2010 рр.. ФРС в умовах секретності випустила 16 трлн. (!) дол, щоб видати безвідсоткові кредити найбільшим американським і європейським банкам. Про це говорять дані аудиту, проведеного офіційною організацією при Конгресі США – аналогом нашої Рахункової палати (за 100 років існування ФРС це була перша перевірка, втім, лише часткова). Важливо, що валютобаланс самої ФРС не перевищував в ці роки 2-3 трлн. дол. Виходить, ФРС проводить масштабні операції, які не відображаються у балансі. У підсумку банкіри, заваривши кашу з кризою, збанкрутіли масу компаній по всьому світу, вийшли сухими з води. Постраждав тільки банк «Леман Бразерс» – у ролі цапа відбувайла. Грубо кажучи, на Уолл-стріт зібралися фінансові вуркагани і розсудили так: у всіх погані активи – на балансі висять кредити, які ніхто ніколи не погасить. Крутонули рулетку – який банк будуть топити, скидаючи на нього всі погані активи. Інші не постраждали. І жодного цента з 16 трлн. надрукованих доларів повернуто не було, тому що ФРС – це «лавочка» банків першого ряду, яких і обслуговують в першу чергу. А інших боржників, тих, хто в цій піраміді знаходиться нижче, банкрутували нещадно.

Головна функція банку – «стригти баранів», тобто своїх клієнтів – корпоративних і фізичних осіб. У кризу «стрижка» йде веселіше – падають ціни на все і вся. І банкіри, що безкоштовно отримали трильйони, обмінюють ці «фантики» на реальні активи: по всьому світу скуповують фірми, компанії, банки і т. д. або отримують все це в погашення зобов’язань за кредитними договорами (всі кредити забезпечуються заставами: такий спосіб «закриття кредитних угод» цікавіший, ніж погашення грошима), а також займаються приватизацією. Якщо копнути наші великі компанії, то виявиться, що солідні їх частини належать Заходу. А те, що формально ще не є власністю нерезидентів (іноземців), виступає в якості застави за західними кредитами і у випадку кризи автоматично перейде до кредиторів. Список вітчизняних підприємств для нової хвилі приватизації теж вельми обширний. За подібною схемою написано у американця Перкінса в його гучній книзі «Сповідь економічного вбивці». Сам Перкінс займався тим, що банкрутив цілі країни, щоб американський капітал міг їх скупити за безцінь. Валютний фонд і Світовий банк – це теж економічні вбивці. Перкінс розповідає, що, коли не вдавалося купити лідера країни, щоб він почав приватизацію, у справу вступав другий ешелон – шантажисти зі спецслужб. Є і третій ешелон – збройна агресія. У Росії зараз працюють і перший і другий ешелони. Це почалося в 90-х, коли безліч західних радників валютних фондів мали робочі місця в Будинку уряду і Кремлі. Без них не приймалося жодного рішення.

Скупка по всьому світу реальних активів дозволена лише Америці. Погляньте на Китай: США повинні йому трильйони доларів. Але Китай на ці гроші не може купити в Америці ні заводи, ні інші цінні активи – як тільки китайці придбали пару будівель на Манхеттені і пару американських компаній, у США піднявся крик: «Не пускати!» Були прийняті спеціальні обмеження. Китайці поставляють у США товари, а їм у відповідь оновлюють облікові записи – віртуальні цифри боргу, яких Америка не збирається віддавати. Логіка проста: якщо у тебе найпотужніша армія в світі, ти завжди правий. Пригадується історія часів Громадянської війни в Росії, коли ходило кілька тисяч різних валют. Випустив купюри і батько Махно і написав на них: «У разі неприйняття як платіжного засобу – розстріл». На доларі також можна написати: «У разі неприйняття як платіжного засобу – килимові бомбардування».

Але випущену доларову масу скоро буде не переварити. Господарі ФРС можуть придумати іншу валюту, почавши обмін. І тут з’ясується, що кожен другий (якщо не перший) долар обміну не підлягає, так як нажитий нечесним шляхом або його тримач здається «недемократичним». Наші олігархи і чиновники-корупціонери, що вивели гроші за кордон, сподіваються, що їх пронесе. Наївні.

Читайте також на cайті:



Залишити коментар

При використанні матеріалів сайту "Фінансові новини" обовязковим є гіперпосилання на MONEY-NEWS.TE.UA, відкрите для індексації пошуковими системами